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1、从关税(shui)角度来看，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框(kuang)架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升，我们(men)预计到岸价将有所下降，可能(neng)对巴西大豆在中(zhong)国市场的(de)份额造成一定冲击。但中国对(dui)美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与(yu)巴西已签订了大额(e)采购协议，南美大豆(dou)供给的重要性仍在提升。

2、对于以伊冲突(tu)影(ying)响，我们认为： 1）美股(gu)、A股(gu)和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金(jin)融板块相对受益。2）原(yuan)油而言(yan)，6-12月价格中枢可(ke)能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦(yi)为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金(jin)而言，地缘(yuan)博弈叠(die)加“去美(mei)元化”趋势(shi)下，年(nian)内金价或仍有新高可能。