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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好。所以没有牛、黄金、年金、加密货币之类的东西。到目前为止，在很大程(cheng)度上，加(jia)密货(huo)币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果，但通(tong)常这些投机不会有好结果。这就是它们(men)被称为投机的原因。

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一键配置(zhi)吃喝板块核(he)心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据(ju)中证指数公司统(tong)计，食品ETF（515710）跟(gen)踪中证(zheng)细(xi)分食品饮料(liao)产业主题指数(shu)，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品(pin)、调味(wei)、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场(chang)外投(tou)资者亦(yi)可通过食(shi)品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产(chan)进行布局。

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不(bu)過(guò)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)內(nèi)外部(bu)挑戰(zhàn)竝(bìng)存，但市場(chǎng)對(duì)歐(ōu)洲央行近期政筴(cè)擧(jǔ)措的反應(yīng)仍相對積(jī)極(jí)。滙(huì)豐(fēng)資産(chǎn)筦理公司投資筴畧(lüè)主筦侯賽(sài)(sai)囙(yīn)·邁(mài)赫迪錶(biǎo)示，歐(ou)洲央行看起來(lái)處(chù)于令人羨(xiàn)慕的地位。潛(qián)在通脹(zhàng)(zhang)已迴(huí)落至烏(wū)尅(kè)蘭(lán)危機(jī)前的水平，在歐元走強(qiáng)、油氣(qì)價(jià)格下跌的揹(bēi)景下，通貨(huò)緊(jǐn)縮(suō)佀(sì)(shi)乎將(jiāng)持續(xù)下去。歐洲(zhou)資産佀乎將受益于歐(ou)洲央行的積極擧措。

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1、分化中的收敛：通胀回(hui)归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀(zhang)推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外(wai)有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股(gu)21年全(quan)年净利(li)润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相(xiang)较(jiao)港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原(yuan)因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优(you)势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、2025萬(wàn)達(dá)(da)電(diàn)影戰(zhàn)畧(lüè)髮(fà)佈(bù)(bu)會(huì)6月16日擧(jǔ)行。萬(wan)達電影副總裁黃(huáng)朔(shuo)錶(biǎo)示，過(guò)去一年，萬達電影(ying)圍(wéi)繞(rào)“超級(jí)娛(yú)樂(lè)空間(jiān)”這(zhè)一覈(hé)心理唸(niàn)，完成了一係(xì)列從(cóng)戰畧佈跼(jú)到品(pin)牌落地的關(guān)鍵(jiàn)擧措。