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在“电风扇”式的轮动行情中🍈💗💖🥬，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥔💔。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👙，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🌽🩲🩳🩰🥔，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👚🥬🤍💓，呈现出阶段性见顶的信号🧄👗👚。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍄🩱💘，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥔🩲。但对于重视时间成本的投资者而言🥔，在短期波动思维下🍉😻🥕，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥦，部分资金逐渐选择止盈🍌💞👞🩰。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🧅，表明资金开始流出🧅，选择性价比更高的方向。从近期算力通信😡😈、传媒修复💕、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🧄👝💞🍓🥬，部分资金已经有意愿进行高切低🍋👿。

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AH溢价低位向上收(shou)敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即(ji)A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回(hui)落(luo)，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🎒💘，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍅🍍。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👠🥦，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👠👠🌽，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💟😠🥔🍅。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月14日，俄儸(luó)斯總統(tǒng)助理烏(wū)(wu)沙科伕(fū)錶(biǎo)示，普京與(yǔ)特朗普進(jìn)行了通話(huà)。雙(shuāng)方在通(tong)話中(zhong)強(qiáng)調(diào)了防止中東(dōng)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)的必要性。普京(jing)譴(qiǎn)責(zé)了以色列對(duì)伊朗的軍(jūn)事行動(dòng)，竝(bìng)錶達(dá)了對(dui)衝突可能陞級的嚴(yán)重關(guān)切。普京還(hái)提到，俄儸斯準備(bèi)調(diao)解以色列與伊(yi)朗的衝突。

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1、不幸的是🍊🤍🍈，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡🍅，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况🍋🥑。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时😻，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度🍏🍄。

2、据了解(jie)，港股通红利ETF（513530）是市场首(shou)只通过QDII模式投资中证(zheng)港股(gu)通高股息(xi)投(tou)资指数的ETF，其税率结构相较传统港股通渠道更具优势，长期持有或可有(you)效降低红利税成本，有望提升(sheng)投资者体验。通过港股通(tong)红利(li)ETF（513530）及其联接基(ji)金（包括：A类018387/C类018388/I类022663）有望助(zhu)力投资者布局优质港股红利类资产。