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行业配置：维持哑铃配置思路🥝🩱，红利底仓+小盘成长。红利方面🍇🍌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👠😡🧡🤬🍊，前端的收入和利润难以保证💔🥭，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩳🍌🥾👠👡，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💗💓🧡🍑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍇🧅🍓；补贴政策推动下👠🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💕💓🎒🥦。②改善视角下🍄💋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥝💌🥕🎒；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥿，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💕🤍，截至25/5已上行至1.8%🥕🍍👢🥾。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤍💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥔🍍，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥿😡，包括电子（算力🍑💘、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💝👢、操作系统）💔🍆🍒🍈、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白(bai)宫前(qian)能源官员鲍勃·麦(mai)克纳利(li)表示：“不断升级且可能旷(kuang)日持久的冲突，及其(qi)向民用经济目标(biao)的蔓延，应(ying)会在本周初为原(yuan)油注入更多风险(xian)溢价(jia)。”

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要約(yuē)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股，要約收購(gòu)有傚(xiào)期爲30箇(gè)自然日，自2025年6月(yue)18日起至2025年7月17日止。截至6月15日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)的(de)收盤(pán)價(jia)爲27.51元/股，畧(lüè)高于此次要約收購的價格。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到🥬👡💞🩰，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较💟👞👜，问得更细、更专业👿。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少💔🌽🍈💔🥕？市场规模多大？”其表示🥦，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。

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1、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美(mei)元走强，外资流出(chu)，外资持股(gu)占比更高的港股跌(die)幅更深(shen)，当前(qian)债(zhai)务风(feng)险(xian)担忧下，美元走(zou)强短期概率(lv)不大。

2、Parrott强调，财政部迄今还未真正介入“两房”的上市计划，所以在他看来**还没有进入到方案分析阶段。而在财政部采取任何有意义的行动之前🥭，市场无法确定“两房”的未来究竟会是什么样子。