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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月之后🍈🧄，全球经济所遭受的冲击👢🍑，很可能将成为五位全球主要央行行长本周二公开讨论货币政策时的重要议题……

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场(chang)预期平(ping)息，大幅缓解市场(chang)地(di)缘政(zheng)治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期(qi)下(xia)降，流动性环境(jing)改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普(pu)近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其(qi)潜(qian)在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度(du)部(bu)分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和(he)纳斯达克(ke)指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要(yao)集中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月(yue)市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：

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