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行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的(de)企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面(mian)延续(xu)改善(shan)的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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