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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩳🩳🍍🥔👜，逻辑跟此前几次不同😠🧡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍒👄🧄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍇🎒🩳😈。而2018年以来🍊，在经济结构调整和资产荒的大背景下💕，无风险利率持续下行🍊🥕🥾，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳🎒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝💕。此外🥥👛🥭👡💋，本轮增量资金的正反馈机制👢，不仅会对市场走势产生显著影响🥝😠，也会对市场风格的演变起到关键作用💋🥭💗💓。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩲，是重要的选股方向

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此外，隨(suí)着(zhe)行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入(ru)，化工行業部分領(lǐng)域的(de)産(chǎn)(chan)能重復(fù)建(jian)設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)(jian)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新(xin)的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化(hua)與(yǔ)高質量(liang)髮(fà)展。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得(de)超额收益-1.38%，中证800股票池中获得(de)超额收益(yi)0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期💌👙🍉🍌、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力🍋🥕🥝🥑。在激活需求方面🍏，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面👘🍎，北上深限制性政策亦有优化空间🧄👛🍆，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面🥦😡💖，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系🤬💛。同时，各地“好房子”建设标准🥻、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地🍍🍈、金融等方面给予更大支持🥒。

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1、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务👿。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示👝👠👄👿🍌，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记👝🥿、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事🌽👞👞🍆，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事🍎🍊👠、总经理👗，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。

2、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)(ku)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)價格(ge)環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價(jia)格環(huan)比(bi)下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛(qian)庫(ku)存下行，鎳庫(ku)存上行(xing)。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下(xia)行，白(bai)銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下(xia)行，稀土價格上行。