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东吴证券认为💯，AI+金融时代的到来将从存量🧅🥭、增量2个方面利好金融行业🌽。存量上🥦🍑，①后台部门效率提升👿🩰👜；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性🥦，带来业务增长💓🍎💝🍇🥭；③投资者数量增长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上😈💛，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🥕🩳😈。配置上看好三条主线：一是黄金💔👞🩳💝、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏👠💘🍇；二是恒生科技指数😈🌽💟💘、中资服务器🧄、算力基础设施及部分半导体设备公司🎒🩰👜🥑👚，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红😠、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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为大力推动科创板(ban)改(gai)革落地(di)见效，进一步(bu)增强对科技创(chuang)新的包容性(xing)、适配性，2024年6月19日，证监会发布《关于(yu)深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施(shi)》（下称“科创板八条”）。

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此次调样，沪深300指数更换7只样本👅🍋，软通动力、中航成飞等调入指数；中证500指数更换50只样本😡😈💞🍄，恒玄科技、百济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本🩱👗🍈🩳，万辰集团、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更换4只样本，北方稀土💔🍄、东鹏饮料等调入指数🍓🍏；中证A100指数更换5只样本💋👄💘，中国重工（**）🍑🍄、沪电股份等调入指数；中证A500指数更换21只样本，润泽科技💗👘🥻、恒玄科技等调入指数🥔🍏🩱。可见，6大跨市场指数合计更换187只样本👜。

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1、消息面💝🥑🥭，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨🍈🍄，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息👛，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其(qi)港股表(biao)现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和通胀(zhang)推(tui)动的资源品行情(qing)下重启上行(xing)通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅(fu)居前(qian)，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对(dui)A股业绩(ji)影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利(li)润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通(tong)胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储(chu)降息预期，若降息(xi)时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。