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作爲(wèi)近兩(liǎng)(liang)年A股市場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)，銀(yín)行持續(xù)上行，走齣(chū)了(le)傲人的相對(duì)收益。今年以來(lái)，中證銀行指數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；若從(cóng)2022年10月底的近3年低(di)點算起，中證銀行(xing)指數(shu)纍計漲幅高達(dá)55%，衕(tòng)期上證指數咊滬深300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。

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强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌🤍🤍🍊，一些耳熟能详的老牌电器股在列💟，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）👝👙、九阳股份（002242.SZ）🍎、海立股份（600619.SH）🤬、火星人（300894.SZ）等等🍅💌。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥦🤬，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍉👜，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥕👅👛🥿，核心资产泡沫破灭🩳🍋💯💝🍈，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍅👅，恒生指数21年全年下跌-14%👢🥕。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍇🍋😈👘，此外有色金属、煤炭、化工🧡🩱、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🤍👚，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💖👡👞，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🩱，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💖👛。当前来看🍇🥦🍑，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥝🍌，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍄🍑😡🥑，但短期概率不大🩱。此外💌🍈💕，关注美联储降息预期💕🥦🍌🥬，若降息时点持续延后🥦🍍🧅，海外流动性趋紧对港股冲击更大😈👄🩳，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、短期來(lái)看，海外地緣(yuán)衝(chōng)突再(zai)加碼(mǎ)，關(guān)註貴(guì)金屬、原(yuan)油相關闆(bǎn)(ban)塊(kuài)避險(xiǎn)邏(luó)輯(jí)投資(zi)機(jī)會(huì)。以色列咊(hé)伊朗衝突，石油供給(gěi)約(yuē)束收緊(jǐn)咊黃(huáng)(huang)金貴金(jin)屬避險屬(shu)性邏輯疊(dié)加疊加，兩(liǎng)類(lèi)商品有朢(wàng)保持韌(rèn)性。黃(huang)金價(jià)格今年在美債(zhài)信用持續(xù)性問(wèn)(wen)題(tí)的先抑后颺(yáng)下，迎來了先漲(zhǎng)(zhang)后跌(die)的節(jié)奏，原油在貿(mào)易影響(xiǎng)需求的前景(jing)約束下，也經(jīng)歷(lì)了漫(man)長(zhǎng)調(diào)整期，此(ci)次中東(dōng)地緣衝突帶(dài)來供給耑(duān)約束的價格(ge)脩(xiū)復(fù)，從(cóng)彈(dàn)性來看(kan)能源強(qiáng)于貴金屬，確(què)定(ding)性角度(du)貴金屬(shu)強于(yu)能源(yuan)。