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二级市场上，截至27日收盘🩱🧅😈🍆🍎，成都先导上涨4.24%报16.24元/股😠，最新市值65.07亿元。和刚上市不久的高位相比，公司股价已跌超七成💖🎒👜🍎👠，目前仍处于“破发”状态。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大概率走向，美元长周期(qi)走弱，对(dui)资产(chan)价格尤(you)其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、发达国家必须对气候危机承担历史责任，而中国的制造能力以及与全球南方国家间的深厚联系使其在引领合作方面拥有独特优势👗🥿。其作用不应仅限于基础设施建设👠💓，当务之急是建立真正的、长期的伙伴关系🍌😠，惠及当地的发展优先事项。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍏💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿💯👿💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💔👠🍅，半导体💯、光学光电子💟、消费电子、运营商、软件等👡🥥🥝🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝🍓，中报盈利或有改善🩲😠🥝，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品😠、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇💘👡；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面👠💋🥕🍆，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🧅🍑🥝。其中资源品板块原油💞👠、多数工业金属价格上涨🌽🍓💋👡，中游制造领域工程机械销售放缓🍏👠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍄🍑🍌，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💝👄，公用事业燃气价格上行👛💓🍌。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍄👡😻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👄🎒、贵金属🍅、小金属）👠👝👝、计算机等🥑。