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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度(du)最高的前5大箇股依(yi)次爲(wèi)滙(huì)(hui)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北(bei)方（79傢）、中航(hang)成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格(ge)鑛(kuàng)(kuang)業(yè)（64傢）。

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因此，市场对下半(ban)年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长(zhang)政策进行进一步定调，以稳定(ding)市(shi)场预期。在所有(you)备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期(qi)，国内定价的(de)大宗(zong)商品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生(sheng)指數市(shi)盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)(jing)率爲1.17倍(bei)，絕(jué)對(duì)估(gu)值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)(wa)地。橫(héng)曏(xiǎng)對(dui)比，恆生指數的市盈(ying)率(lv)顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指(zhi)數的市盈(ying)率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看(kan)，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)(yao)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)(xian)也不(bu)錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估(gu)值迴(huí)(hui)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港(gang)股(gu)整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性(xing)行情中。

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1、行业层(ceng)面(mian)，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关(guan)注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入🍒💗，各类增量资金相对均衡🥭🩳。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👄；市场震荡上行🤍🩳🍋，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍑🩲💯💖👛，融资资金净流入规模扩大🍈💕🍊。资金需求端🍈🍅，重要股东净减持规模扩大🍆🍎💘🍏🍄；IPO发行规模小幅回落🥬，再融资规模持平前期👗，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。