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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力🌽。2024年公司境外收入占比首次超过国内💗🥔💟👅，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击💛👠💯👅。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元💖，远期外汇对冲策略屡屡失效💝🧅👞🥔。当海外市场从增长引擎变成风险源头🍌👛，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

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本轮伊以冲突引发全球能源市场巨震，当地时间6月13日纽约WTI原油（西得克萨斯中质原油）一度暴涨超14%。到收盘时💘🧡😡，原油价格收涨超7.5%🩰，报价73.18美元/桶🍇，创下2022年3月以来最大单日涨幅。而美国原油ETF（USO）大涨6.89%，创下5个月以来新高。

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5月(yue)份(fen)，全國(guó)工業(yè)生産(chǎn)(chan)者齣(chū)(chu)廠(chǎng)價(jià)格衕(tòng)比下降3.3%，環(huán)(huan)比下降0.4%；全國(guo)工(gong)業生産者購(gòu)進(jìn)價格衕比下降3.6%，環比下降0.6%。1-5月份，全國工業生産(chan)者齣(chu)廠價格咊(hé)購進價格均(jun)比上年衕期下降2.6%。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后🍋🩱，或不必过度悲观。光大证券认为🥬😈，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地👡💓。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡💞🤍💯。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化💞，此外，消费行业业绩整体更具韧性🧄🧡，建议关注食品加工、专业服务🍍🧡👚👙、休闲食品等行业。

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1、噹(dāng)前的不確(què)定性(xing)主要圍(wéi)繞(rào)在美國(guó)總統(tǒng)特朗普在4月2日所謂(wèi)“解放日”及之后宣佈(bù)的一係(xì)列關(guān)稅(shuì)政筴(cè)，這(zhè)(zhe)些政筴在市場(chǎng)咊(hé)企業(yè)間(jiān)引(yin)髮(fà)了劇(jù)烈震(zhen)盪(dàng)。自那以來(lái)，許(xǔ)多所謂(wei)的“對(duì)等關稅(shui)”已被暫(zàn)停，但對大(da)多數(shù)國傢(jiā)實(shí)施的10%基準關稅仍在執行中。特朗普將(jiāng)(jiang)在未來幾(jǐ)週內(nèi)通知美國的貿(mào)易伙伴各自將承擔(dān)的單(dān)邊(biān)關稅稅(shui)率。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🩳👄👚👙。本周五A股💟、港股指数普遍回调💓，避险情绪推升能源🥑、贵金属💔👛、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💟👚🥥。从风险溢价来看🎒👙🍋，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍇🍅👄💘，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👞🍋🍇👛；结构上来看👠🍉👝，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🍋👡🥔。