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強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)，也有超過(guò)六成的傢(jiā)電(diàn)股近十年的股價(jià)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)的老牌電器股在列(lie)，比如(ru)四川長(zhǎng)(zhang)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九(jiu)陽(yáng)股(gu)份（002242.SZ）、海立股份(fen)（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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二(er)、市场(chang)下行风险的思考：稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够基本隔绝(jue)大部分(fen)短传导链条的宏观(guan)风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美(mei)国经济下行超预期，强化全(quan)球(qiu)衰退预期，进而A股(gu)供需格局改善拐点可能推后(hou)。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也(ye)是乐观预期发酵的过程。而预期提升(sheng)、市场上涨后，验(yan)证的容错会有所降低(di)，也可能成(cheng)为扰动的来源。

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3、投资者结构：港股(gu)机构投资者占比更高，外资占比更(geng)高(gao)，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资(zi)产配(pei)置，港股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构(gou)化程度更(geng)深，根据港交(jiao)所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占比36%，海外个(ge)人投(tou)资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度(du)相同(tong)，美元(yuan)走弱时A股相对港股溢价(jia)下行，主因国际资本寻求中国资(zi)产配置，港股相比A股制度(du)更为开放和便捷(jie)，由于没有外汇管制，监管规则与国际接(jie)轨，外资进入港股市场(chang)更便利，因此在外(wai)资加速流入中国权益(yi)市场时，港股往往较A股更为(wei)受(shou)益。今年(nian)以来市(shi)场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税(shui)后美元资产(chan)遭(zao)受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速(su)流入中国市场，港股(gu)凭借低(di)估值(zhi)、业绩改善、更开放的金融体(ti)制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型(xing)如家电行业中(zhong)，美(mei)的集团外资持股占比68%（由于(yu)无法获取准确数据(ju)，这里以(yi)国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股(gu)溢价率(lv)也(ye)更(geng)高达到18%。

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2👿🍋、USDA6月报预计🩲🥦🍅，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨，环比调增21.8万吨，同比下降43.5万吨💟👠🍍，仍低于国内市场预期。国内新棉已经陆续进入花期👝，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加，天气状况良好，目前看丰产概率较大，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加💋。

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1、4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)髮(fà)佈(bù)行政處(chù)罸(fá)決(jué)(jue)定書(shū)，涉案(an)期間(jiān)(jian)，屠(tu)文斌所控製的賬(zhàng)戶(hù)組資金優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)(xian)著，其通過(guò)連(lián)續(xù)交易、拉擡(tái)股價(jià)、大額(é)(e)封漲(zhǎng)停、虛(xū)假報(bào)撤(che)等手灋(fǎ)撡(cāo)縱多隻股票價格(ge)。證監會決(jue)定對(duì)其施行處罸，罸(fa)沒(méi)金額近7700萬(wàn)(wan)元。

2、对A股影响来(lai)看，地缘冲突不确定性引(yin)发的市场(chang)避险(xian)情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白(bai)银等）或将(jiang)存在较优的投资(zi)机会；考虑冲(chong)突爆发后中东地区航线受到影响(xiang)，叠加原油价格飙涨(zhang)，将会推高运力成本，加剧全球(qiu)通胀，具有国际航线运营资质的(de)公司将具备较好的投资机会。