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随着百(bai)年变局加速演进(jin)，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方(fang)能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之(zhi)重”，国防军工板块或已进入(ru)击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来(lai)新一轮高景气周期。

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多家银行H股年内涨幅超过20%，金融行业AH溢价也大幅缩窄🍆。对比今年初🥝🍉🤬🍓，中信银行溢价率由39.63%降至26.76%，农业银行溢价率从34.18%降至10.54%🍊🩱，交通银行溢价率从31.74%降至14.88%。

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短(duan)期海外扰动增加，贵金属和油气(qi)出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙(long)头本身在景(jing)气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景(jing)气预期二阶(jie)导(dao)仍为正的情(qing)况下，估值能(neng)维持高举高打，股价上(shang)行趋势未结束。短期(qi)高位波动加剧，但还不是中(zhong)级别风险(xian)。但我们仍审慎看待新(xin)消费(fei)赚钱效应扩散(san)行情，目前新消费行情已扩散至低性价比(bi)区(qu)域，指(zhi)向休整波段。

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展望后市🥿🤬，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压🥝🍓🩲🍋，建议关注护城河宽阔，品牌🩰、渠道力领先，韧性强的高端酒企🍏👄，以及竞争格局较好👿💓🩳👚、势能向上的区域领先酒企💯。大众品方面🩳，啤酒消费逐渐进入旺季👘💞；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高🍈；餐饮供应链逐渐修复🍑🥾；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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2、二是政策发力显效，行稳致远有保障🧡💟。今年以来👢🥦🤬，我国实施更加积极有为的宏观政策，加大逆周期调节💯👚，加快推进“两重”建设和“两新”工作，有力增强了消费活力，带动了生产增长，促进了转型升级👘，充分展现了宏观政策对稳定经济运行的重要作用💌🥥。从下阶段情况看💞，我国政策工具箱储备充足💕，宏观政策留有后手，可以根据形势变化动态调整、积极应对，将继续为经济稳定运行保驾护航🍓🥒。