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【观策·论市】中(zhong)东(dong)军事冲突和中报(bao)业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中(zhong)东局势会压制全球(qiu)市场(chang)风险偏好，全球风(feng)险资产(chan)价(jia)格短期预(yu)期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能(neng)传导影响化工、有色金属等(deng)板块。对A股影响来看，地(di)缘(yuan)冲突不确定性引发(fa)的市场(chang)避(bi)险(xian)情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中(zhong)油(you)气与贵金属（黄(huang)金、白银等）或将存在较(jiao)优的投资(zi)机会(hui)；考虑冲突爆发后中东地(di)区航线受到影响，叠加原油价格(ge)飙(biao)涨，将会推高运力成本，加(jia)剧全球通胀(zhang)，具有国际航线运营资质的公司将具(ju)备较(jiao)好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月(yue)15日(ri)-7月(yue)15日业绩(ji)预告向好率较(jiao)高的行(xing)业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数(shu)在收益率上(shang)表现较好(hao)。

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據(jù)報(bào)告估算，AI技術(shù)的廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用可在未來(lái)十年每年推動(dòng)中國(guó)企(qi)業(yè)盈利增長(zhǎng)2.5%，而民營(yíng)企業在其定義(yì)的AI-科技宇宙中佔(zhàn)比高達(dá)72%。

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25Q2-Q3爲(wèi)(wei)中樞(shū)偏(pian)高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判(pan)斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能(neng)夠(gòu)隔絕(jué)大(da)部分短傳(chuán)(chuan)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如(ru)財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條(tiao)的風險，比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)高(gao)的昰美國(guó)經濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)(qiang)化全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中國需求(qiu)也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)(wei)持低位，A股供(gong)需格(ge)跼改善節(jié)(jie)點(diǎn)可能推后。而在中長期中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟下行壓(yā)力對(duì)中國(guo)資産的影響(xiǎng)昰中性的(de)。

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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨👢🥻🍌，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外💕🍓，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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1、2025年6月7日，海越能源（600387）公告，于2025年6月6日收到证监会下发的《立案告知书》👛🤍🍇，因涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规💖🍑，证监会决定对公司立案🥦。上海久诚律师事务所许峰律师提示🍇，这次海越能源又一次被证监会立案调查🍅💘👜，如果投资者因此受损，注意关注索赔问题。（许峰律师专栏）

2、1—5月份，新建商品房销售面积35315万平方米，同比下(xia)降2.9%；其中住宅销售面积下降(jiang)2.6%。新建(jian)商品房销售(shou)额34091亿元，下降3.8%；其中住宅销售额(e)下降2.8%。