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维持年(nian)度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性(xing)宽(kuan)松环境下估值(zhi)抬升，资(zi)产价格(ge)企稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费(fei)收(shou)缩“的(de)恶性循环。下(xia)半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资金通过信(xin)贷(dai)渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当(dang)前仍处牛市(shi)上半(ban)场的(de)金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放(fang)，同时通(tong)胀尚(shang)未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛(niu)市上下半场的切换(huan)重点在于通(tong)胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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从市(shi)场(chang)价格看，新建(jian)商品住宅价格(ge)同比降幅继续收窄。5月份70个大中城市中，多数城市商品住宅销售价格同比降幅收窄。其(qi)中，一、二、三线城市新建商品住宅销售价格同比降幅比上月收窄(zhai)0.4、0.4和0.5个百(bai)分点(dian)；二手住宅销售价格同(tong)比降幅分别收窄(zhai)0.5、0.4和0.5个百分(fen)点。从(cong)商品(pin)房库存(cun)看，5月末商品房待售面积比4月末减少715万平方米，连续三个月减少。

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