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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月(yue)到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年(nian)初预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏(pian)乐(le)观的(de)假设(she)下，短期(qi)钢企暂无大幅(fu)减(jian)产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨(dun) / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于(yu)去年同(tong)期(qi)水平。四季度随着铁水产量季节性(xing)下降，若发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万(wan)吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿累库(ku)压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季(ji)度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性(xing)把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策(ce)落地，建议更多把握矿价承压(ya)下行的机(ji)会。

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