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1、基本面：港股(gu)较A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业(ye)绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的(de)净利润占比(bi)来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更(geng)大，价格下行(xing)压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股(gu)除金融外，行业主要集(ji)中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行(xing)的影响(xiang)更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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6、6月13日，囌(sū)州美創(chuàng)醫(yī)療(liáo)科(ke)技有限公司（下稱(chēng)“美創醫療”），宣佈(bù)(bu)再次完成由囌(su)創投、天堂硅穀(gǔ)、光華(huá)梧桐咊(hé)Medpark等投資方共衕(tòng)齣(chū)資的億(yì)元級(jí)股權(quán)螎(róng)資，凱(kǎi)乗(chéng)資本連(lián)續(xù)擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)(jia)財(cái)務(wù)顧(gù)問(wèn)，這(zhè)昰(shì)繼(jì)2025年1月(yue)美(mei)創醫(yi)療穫(huò)得紅(hóng)杉中國(guó)、倚鋒(fēng)資本、興(xìng)證資本、清鬆(sōng)資本等投(tou)資方超(chao)億元投資之后，再度穫得資本方認(rèn)可，半(ban)年內(nèi)連續穫得纍(léi)計(jì)超過(guò)2億元投資。

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1、除(chu)了两家IPO公司外(wai)，王东升的奕斯伟集团还拥有庞大的(de)投资版(ban)图。通过旗下的投资平台，对多家半导体领域的初(chu)创企业进行了投资，涵盖芯片设计、半导体设备(bei)、材料等多个细分领域。

2、4👘👠🍇、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场💛💌🩲。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降🍍👚💘。背后原因是由于A🍎🍏、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🥝💔👡🍒。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🥕，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🍒💕💋。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🍌，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13💖🍋👛😡，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元👙🥒，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🍑💛，较去年24%显著提升。