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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍏🍄、黄金首饰🥒🩲🥑🥕、国潮品牌等；三是高股息资产👞，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥔😻👢🥒，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🎒🥑，或阶段性增配黄金类防御性资产👅🥿🥭；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💓🍏🍑，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍅。具体来看🥾，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💝👠；2）资本市场方面💓🥕，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👢，在陆家嘴金融论坛上🍏，央行，证监会💯💋，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍏；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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平衡方面，回顾 2024 年👄🥿，国内不锈钢产量维持高位👿🤍💯，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升💕👚👜💔，同比大幅增长。2025 年来看👄💕，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🥬。需求端预计地产拖累放缓💘，内需关注消费**政策持续性🌽🍍🩳🥿，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势💌👿💔🍋，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🥑🥻🧄。具体看向下半年🧄💕，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🍑；2）需求增长超预期

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阿禾公(gong)路将小东沟森林公园、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地、也克阿(a)恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克(ke)石林、托勒海特湿地、禾(he)木达坂(ban)等景点串珠成链，形成“阿勒(lei)泰市—禾木村—布尔津县—阿(a)勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态(tai)旅游路线中的一条重要公路。

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1、“我们之所以取得目前的成就🍎🧅，是因为我们关心的是寻找那些我们可以跨越的一英尺栏，而不是去拥有什么能飞越七英尺的能力👗💗。”（巴菲特）

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