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就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙(long)祥与其(qi)子曹飞签署股权转让协议，曹龙(long)祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转(zhuan)让给曹飞。该股权转让完成后，曹飞持有济川(chuan)控股60%的股(gu)权，并通过济川控股(gu)、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从(cong)而(er)触(chu)发全面(mian)要约收购义务。

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这里我们分享一个判断中短期(qi)市(shi)场方向的(de)视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面(mian)，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年(nian)重点看供(gong)需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面(mian)临多次切(qie)换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏(zou)一致。

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