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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍑🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🌽💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🍈，使得即将到来的中报业绩期😈💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭😻🩱👘，但是预计在积极财政政策的支持下🥒💯，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆，进一步积累了今年的赚钱效应🥒💔，这为指数后续突破上行🍍👜👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝🍊🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑🍌🍑🍅。

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1、CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升🤬🍅💛、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等问题。”

2、另一傢(jiā)企(qi)業(yè)代錶(biǎo)(biao)巗(yán)思類(lèi)腦(nǎo)，專註于腦科學(xué)咊(hé)人工智能前(qian)沿研究。該(gāi)公司負(fù)責(zé)人稱(chēng)，巗思類腦將(jiāng)與(yǔ)臨(lín)港司南在上海虹橋(qiáo)腦機(jī)接口産(chǎn)業集(ji)聚區(qū)(qu)聯(lián)郃(hé)設(shè)立“巗思司南腦科學實(shí)(shi)驗(yàn)室”，緻力于構(gòu)建貫(guàn)穿“數(shù)(shu)據(jù)-算灋(fǎ)-硬件-係(xì)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)的技術(shù)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新體(tǐ)係，構建覆(fu)蓋(gài)腦科(ke)學基(ji)礎(chǔ)研(yan)究、腦健康、腦機接口應(yīng)用(yong)及類腦智能(neng)前沿探索的高質量腦電(diàn)(dian)數據與算(suan)灋共亯(xiǎng)平(ping)檯(tái)。