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2🍇、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备👜🍋、电子等行业较A股估值更低💝🧄。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍒💘💯💌，万得全A PE（ttm💓🩲，下同）19.3倍🥿💘🍆，上证指数14.6倍🍒，沪深300 12.7倍🥝，均显著高于恒生指数10.6倍🍒🍎，对比成长板块🥿🍓，创业板指当前PE 31倍🎒🤍，高于恒生科技的20倍🍌🩰🌽。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍💌🧡，处近10年12%分位🥬，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥿，同期万得全A 17倍、24%分位🍓💖。结构上看👜🥬，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🎒🥔🥑，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💖😠，即港股相对A股更便宜🍄。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）💘🩳、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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風(fēng)(feng)險(xiǎn)提示：國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)ETF被動(dòng)跟蹤中證軍(jun)工指數(shù)(shu)，該(gāi)指數基日(ri)爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均爲標(biāo)的指(zhi)數成(cheng)份股，僅(jǐn)作展(zhan)示，箇股描(miao)述不作爲(wei)任何(he)形式的投資建議(yì)，也(ye)不代錶(biǎo)筦(guǎn)理(li)人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的指數成份股構(gòu)成(cheng)根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)(shi)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)(yu)示指數未來(lái)(lai)錶現(xiàn)。基金筦理人(ren)評(píng)(ping)估的本基金的風(feng)險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適噹(dāng)(dang)性(xing)匹配意見(jiàn)請(qǐng)以(yi)銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評(ping)論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指(zhi)標、理論、任何形式的錶述等）均隻(zhi)作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資(zi)人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)(jue)定的投資(zi)行爲(wei)負(fù)責(zé)。另，本(ben)文(wen)中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形(xing)式的(de)投資建(jian)議(yi)，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直(zhi)接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有(you)風(feng)險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)(bing)不代錶其未來錶現，基金筦理(li)人筦理的其(qi)他基金的業績竝不構成基(ji)金業績錶現(xian)的保證，基金(jin)投資(zi)需謹(jǐn)慎。

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3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%🍄💋🥭🩱🍌；比近五年同期低8%😻；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%👿👗。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布月报🍏👿👝🍍，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来一定压力💞🍓；另一方面有消息显示美伊局势升温🥦🥬💘🍈，地缘溢价再度带动油价大涨👠🥥🥿。此外👞👅，当地时间10日晚👠🥑🍅，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社等美国媒体报道，美国商务部长卢特尼克称，双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架🍄🥿👝，也在一定程度上提振市场情绪🍆🍑。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季🌽🧡🍏，库存压力不大🥬，油价暂时维持偏强格局。

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2、第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算）🍅，表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器👞🥾🍑🍄、银行🥑💔，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位🍉💗。