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2025-06-25 02:33:11 作者：黄晟航

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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利(li)推(tui)升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营(ying)基本面(mian)延续改(gai)善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥(hui)好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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