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6月末上涨(zhang)后A股(gu)处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面(mian)达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月(yue)配置变(bian)化，新增景气支撑领(ling)域（稀土(tu)永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复(fu)机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐(jian)，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

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