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进入7月后，综合(he)业绩披露期效(xiao)应、海(hai)外(wai)流(liu)动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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定期定投：普通投资者也(ye)可以采(cai)用懒人办法——定投。但需(xu)要注意的(de)是，因为十年国债ETF（511260）没有进行(xing)份额拆分，所以单次购买金额都在1万元以上，定投的时(shi)候需要把握节奏，最好(hao)采用(yong)月定投或半月(yue)定投。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半(ban)年産(chǎn)能釋(shì)放增量有(you)限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主(zhu)要取(qu)決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)(he)下(xia)遊(yóu)實(shí)(shi)際(jì)需求。然而，噹(dāng)前(qian)稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口(kou)配額(é)的獨(dú)(du)立鍊(lian)廠(chang)復(fù)(fu)産(chan)帶(dài)動(dòng)作用有(you)限。近期燃料油(you)及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊(lian)廠加工(gong)利潤及開(kāi)工水平形成一定提振。雖(suī)(sui)然(ran)隨(suí)(sui)着需求增加，以及(ji)鍊油利潤改善，山東(dōng)及河北有原油配額鍊(lian)廠維持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石(shi)化(hua)有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整(zheng)體(tǐ)山(shan)東河北(bei)地鍊瀝青增量有限。南方(fang)地區(qū)，中石化(hua)鎮海鍊化以及(ji)茂名石化(hua)瀝青産量大(da)幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)(huan)解南方供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半年瀝青廠庫咊社庫均位于近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行(xing)，廠庫去庫節奏(zou)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠(chang)傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)(qiang)烈。

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