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2025 年以来大(da)盘的两轮上涨行(xing)情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易(yi)摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极(ji)入市(shi)、稳(wen)市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块(kuai)轮动特征差异显著。

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2、本次伦敦谈判(pan)达成“框架(jia)协议”，延续(xu)日内瓦共(gong)识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高(gao)强度谈判后，达成实施(shi)日内(nei)瓦共(gong)识的协议(yi)框架，为未来(lai)进一步磋商提供了(le)结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施(shi)：美国(guo)将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯(xin)片、喷气(qi)式(shi)发动机零件(jian)等领域；相应(ying)的，中(zhong)国将在稀土(tu)出口上(shang)适度放宽管控。这一结果(guo)符(fu)合我们此(ci)前的预(yu)判。