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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖💛🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕💌💖🥦🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆👡🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗👗，这为指数后续突破上行🥦🍌👠🥕🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽💛💓，类似现象在2020年也出现过👙，我们称之为牛市阶段II👠。风格方面💟，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡，7月科技风格占优的可能性较大🥑。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💞🥥。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👞。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💕🧡、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥕、长期维度下🩲💯👘，均是乐观因素占优。

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同时🤍🍊🥭，美元快速贬值🥻🥝🍌，触发了港币的强方兑换保证机制🍒🥝，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥝🥿🥿。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🍄👅🍍，意味着港股在中国市场的战略地位提升💕，内资、外资轮番成为做多主力。

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2、该法(fa)案涵盖了特朗普的大部分经济议程(cheng)。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充(chong)营养援(yuan)助计划（即食品(pin)券）在内的社会保(bao)障网计(ji)划进行多项支出削(xue)减。