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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🤬👞💗、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🥒🍏👄🍅👡；二是科技板块🍏🍌，港股科技板块拥有许多成熟💗💋、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥭🍅👗💌，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源🥬🍏🥔、公用事业💘💛、电信运营商等👄。

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中游(you)制(zhi)造(zao)业整体利润在一季(ji)度有明显修复(fu)，二季(ji)度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在(zai)，价格(ge)端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥕🍑，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍌🍉，降幅高于市场预期🍑🍋🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍊👞，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍓🍑，市场将修正对美联储9月的降息预期👡🍋🍅，或增大美元指数、美债收益率的波动💯🍅🌽，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👘。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落💝🍈💝，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因👢💞，也有一开始预期打得过高过满所致💌😡，例如924后对财政发力的预期😠，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期👡💋；2）但回调后的底部都高于此前🍌💕👗，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高💟，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换💯，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🥑。

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1、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)(pan)基差-0.76%；IH噹月(yue)郃約上漲1.89%，收于(yu)2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃(he)約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月(yue)郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤(pan)基差-0.74%。

2、自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)(bian)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)(ji)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)(zhang)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正(zheng)聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的(de)覈(hé)(he)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。