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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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背后原因来看🍆，7月是中报业绩预告披露高峰期🍅💕，市场对业绩关注度短期明显提升🥻👗，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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⚑ 流(liu)動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月(yue)增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)(rong)資資金(jin)有朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬(kuan)鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤(zong)資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場(chang)可跟蹤資金(jin)有朢(wang)繼續溫咊(he)淨流入(ru)，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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做空不是价值投资💋🥕🧄，因为你经常需要面对市场的疯狂🍑🤍🍊👘，最糟糕的是🥒💕，你不知道市场到底有多疯狂💓🍏🥔，所以做空会睡不好觉的🥿🍆🍒🍒。总而言之，价值投资就是那种能睡好觉的投资。（2011-05-22）

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1、此次标的资产福可喜玛对(dui)资本市(shi)场上并不(bu)陌生，其曾是致尚科技控股(gu)子公司。公开资料(liao)显示，致尚科技自2020年起分(fen)阶段收购福可喜玛股权，累计投(tou)入约5777万元，最终(zhong)持股53%。

2、昂利康2024年年报显示，全(quan)年实(shi)现营收15.38亿元，同比下降(jiang)5.41%；归属于(yu)母(mu)公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股(gu)收益0.4元，同比下降42.03%。(朱(zhu)帆(fan))