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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限🥔🥒，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看👝，关税政策下出口型企业有更高的不确定性💕🍓🍎👙，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响👚，短期市场将更加关注内需型企业🍉🥿👚。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑👛🩰👞，内外需收入占比并非决定性因素🧡🥭💌，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🩲。内需型企业中，能够适应消费者节约志向👜💗、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判(pan)中出(chu)口管制缓和预期推升(sheng)AI与半导体中游方向，特别是恒生(sheng)科技指数、中(zhong)资服务器、算力基础设施及部分(fen)半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修(xiu)复双重驱动；

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“过去的500天中，我们上映的15部电影累计票房178亿🍎🩱🍍💞。剧集方面💘💓，我们则联手平台的伙伴们推出了一系列叫好又叫座的作品，如首部热度过万的谍战剧《追风者》，首部入围戛纳电视剧节主竞赛单元的长篇华语剧集《我的阿勒泰》等”，她说👜💟，对于影视剧集👠🥻，万达电影看重的不只是单体的营收，而是将其视为公司孵化超级IP的基础。

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自本週一(yi)（6月16日）起全新髮(fà)行的港(gang)股通創(chuàng)新藥(yào)ETF（認(rèn)(ren)購(gòu)：520883/上市：520880）作爲(wèi)工具性産(chǎn)品，正昰(shì)旨在助力市場(chǎng)蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)投資于(yu)在香港上市(shi)的創新藥(yao)研究、開(kāi)髮(fa)及生(sheng)産相關(guān)的細(xì)分(fen)領(lǐng)(ling)域企業(yè)。據(jù)悉，港(gang)股通創新藥ETF（認購(gou)：520883/上市：520880）的標(biāo)的指(zhi)數(shù)“恆(héng)生港(gang)股(gu)通創新藥(yao)精選(xuǎn)指數（HSSCPB）”高純(chún)度聚焦創新藥産業(ye)鏈(liàn)(lian)，該(gāi)指數的30隻成份股中，絕(jué)大多數僅(jǐn)(jin)在港股上市。由于成份股隻有30隻，且箇(gè)(ge)股權(quán)重(zhong)上限(xian)爲15%，這(zhè)也意味着，該指(zhi)數重倉(cāng)(cang)創新藥龍(lóng)頭(tóu)股的特點(diǎn)較(jiào)爲顯(xiǎn)著。恆(heng)生指數公(gong)司的數據顯(xian)示，截至2025.5.30，該指數的(de)前十大成份股郃(hé)計(jì)權重已達(dá)75.63%，這一特(te)點使得關註創新藥的投資者對(duì)(dui)港股通創新藥ETF（認購：520883/上市：520880）的麵(miàn)世充滿(mǎn)期待。

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1、报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价💗，远低于历史均值😡，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。

2、2025 年初，俞平又与上海机器(qi)人产业园内的高新技术企业开启了新一(yi)轮“非遗 + 科创”的探索，这一举措极大地提高了生产效率。以往，一件复杂的百宝镶嵌(qian)作品可能需要数月甚至数年才能完成，如今借助先进(jin)设备，制作周期大幅(fu)缩短。譬如俞平和企(qi)业合作(zuo)的首款跨界融合作品《幸福顾村》，依照过去的工艺大约要2个月制作，现在只(zhi)需15天。他介(jie)绍，该作品以92岁刘振禄先生创作的《顾村老街(jie)荻泾(jing)河风情图(tu)》为蓝本，运用激光雕(diao)刻技术(shu)复刻顾村(cun)老街风貌线稿，再结合百宝镶嵌工艺，将(jiang)“幸福顾村”的温馨缩(suo)影生动地展现出来。