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4、观点：三季度矿(kuang)价继续回调，氧化铝利润空间引(yin)导供给过(guo)剩格局持续压(ya)制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭(ding)继续下滑，抢出口结束(shu)，叠加光伏及汽车排产回落(luo)，供需边(bian)际将双向收敛形成博弈。预(yu)计下半年(nian)铝价走(zou)势(shi)先抑后扬，七至(zhi)八月为(wei)低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅(chang)回调节奏可能性低。而消(xiao)费(fei)若出现超预期，或有进一(yi)步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观(guan)不确(que)定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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本周IF当月合约上涨2.34%🍏🥥👚，收于3892🥦，收盘基差-0.76%🍒🍉👛🥑；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%🩲🥕😠；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%💗🤍🍒😈；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2😡🍅，收盘基差-0.74%。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💞。根据彭博数据💌🍅🥦👜💛，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🩲🍊💔🧅，预测股息率达3.2%👝，其中😈🍏，银行、电信👄、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👢👅💛🥿🥿，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🎒🥾，未来A/H价差有望收窄。此外🥬，创新药🍒👡、人工智能等领域的技术突破👙😡，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🩰🌽🥔🤬😠。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下(xia)一步金融政(zheng)策仍然有较大的实施(shi)空间。从货币政策看，5月降准之(zhi)后加权平均存款(kuan)准备金率约(yue)为(wei)6.2%。董希淼预(yu)计，还有2个百分点左右的降幅，三季度和(he)四季(ji)度仍将可能继(ji)续(xu)实(shi)施全(quan)面降准。随着政策框架不断完善，存款(kuan)准备金率5%“隐性下限”将可能(neng)打破，存款(kuan)准备金工具的(de)政策调控功能将得(de)到更充分发挥。

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1、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水🥿🍏🩱🧅。但长期来看🍎👚😠🥥，偏度几乎没有变化🌽🧅💯，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🥕。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在(zai)大力推进金融资产投(tou)资公司(si)股权投资、科技企业并购贷款(kuan)等相关试(shi)点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规(gui)模有望达到30万(wan)亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险(xian)规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索(suo)在更宽领域(yu)、更大幅度上加大开放力(li)度。