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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续👗🥝🍎🍊，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🧅👗，硅价预计还将承压🍇🥥🤬，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升😻👅🥻💔，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🍆💛，价格低位下需防范供应端减产风险👿💛，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🩱🍅，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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截至2024年(nian)末，泸州银行(xing)资产总(zong)额接近(jin)1710亿元，其(qi)中(zhong)客户贷款净额985.85亿元，较上年末分别(bie)增长8.48%、11.44%。

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做过企业家的人本来可以有一个优势，那就是更容易看懂公司🥦👜🍍🍊🧅，更容易知道自己的能力圈在哪里🤍。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者🧅💌🥾🍌，哪怕一点都不碰也是。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大🍈👡😈、成材减产不及预期👙、碳元素价格大幅反弹（上行风险）；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行风险）。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨(zhang)概率相对较高。会(hui)议前两周，化(hua)工、电力设备(bei)、煤炭上(shang)涨概率相对较高(gao)；会(hui)议前一周，建(jian)筑材料、轻(qing)工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后一周，军工、农林(lin)牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高(gao)。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交(jiao)易的对象并(bing)不是传统意义上的大型跨国公司(si)（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市(shi)公司(si)。截至今年一季度末，该公司账(zhang)面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家(jia)底(di)可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩(sheng)8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿(na)泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家(jia)美国壳公司，首付款资(zi)金能否到位目前还存在不确定性(xing)。