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为大力推动科创板改革落地见效🥻，进一步增强对科技创新的包容性🍌🥝👄、适配性，2024年6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（下称“科创板八条”）👚👿🤍🥿。

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首(shou)先，银行作为顺周期板块，经(jing)济形势是核(he)心变量之一(yi)。GDP增(zeng)速回升、信贷需求（尤(you)其企(qi)业中长期贷款）回暖将改善银行息差(cha)压力，增加银行的配置(zhi)吸引力(li)。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我(wo)们可以关注的经济变量。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重(zhong)定价压力将压缩净息差(cha)，加大银行(xing)基(ji)本面的下行压(ya)力(li)。

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流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险，但海峡封闭的可能性低： 目前🧄🍅🧡💝，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡💞。尽管石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性🤍🥻，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低，主要原因在于此类事件从未发生过。

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分化(hua)中的收敛：通胀(zhang)回(hui)归A股较港(gang)股业绩占优(you)，美联储降(jiang)息(xi)预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其(qi)港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温(wen)的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至(zhi)149。由于行(xing)业属(shu)性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的(de)节奏和幅度(du)，若价格(ge)水平(ping)快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分(fen)化收敛(lian)。

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2、1945年后，美国与欧洲盟友共同建立了开放、公平的贸易体系——关税与贸易总协定💌，并签署了国际货币基金协议。这些框架协议的确推动了全球经济的强劲增长👠，短短四十年，全球经济规模增长了约100万亿美元👙🧅💕🍄💯！东亚地区受益于这一良性的全球环境，也实现了超高速增长。