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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💞。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下💟🥥🤍，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时🥥🎒🥾，资金面可能有更多的边际变化。

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2、盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需(xu)消费、中游设备保持(chi)正(zheng)增。细分领(ling)域中装备制造业是(shi)盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。