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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径(jing)存在结构(gou)性机遇。AI硬(ying)件产业(ye)需求高景气(qi)，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将(jiang)驱动网络层面800G/1.6T光模(mo)块同(tong)步放量，我们测算得出在(zai)中(zhong)性情景(jing)下2025年出货(huo)量分别为2，003/158万只。其(qi)中800G光模块(kuai)产(chan)业(ye)链已(yi)成熟，我们预(yu)计2026年需求(qiu)将持续，1.6T光模块放量(liang)在即。光模块行(xing)业内(nei)硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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