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3、AH溢(yi)價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港(gang)股(gu)均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分(fen)化中的收歛，即A股漲、港股(gu)跌（21年）；下跌(die)中的迴(huí)落，即A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、下(xia)跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股(gu)跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行(xing)情中(zhong)收敛有两次(ci)典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息(xi)周期，全年(nian)4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港(gang)股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀(zhang)持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持(chi)续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市(shi)场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未(wei)来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美(mei)国公共(gong)债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的(de)诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅(fu)增发的情况，市场对(dui)美国(guo)债务风险的担忧(you)可能引发(fa)美元进一步走弱。

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