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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信(xin)息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力(li)租赁等(deng)）值得(de)重点关注(zhu)；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用(yong)趋势明确，建(jian)议重(zhong)点关注字节生态(tai)链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公(gong)司，品类方面建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自(zi)下(xia)而上的选股阶段，地(di)缘扰动(dong)及环境变量突然变化(hua)的背景下，港(gang)股是全球的风险(xian)资产(chan)的避风港，建议继(ji)续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开(kai)始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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