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我们在中期策略报告中描(miao)述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波(bo)动率降低的新时代(dai)，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也会对(dui)市场风(feng)格的演变(bian)起(qi)到关键作(zuo)用。这个(ge)逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值(zhi)修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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强势(shi)股往往具备较强的示范(fan)效应，当(dang)市场情(qing)绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整(zheng)个板块(kuai)带来机(ji)会。我们可以通过计算指数成(cheng)分(fen)股的近期正收益的个数来(lai)判断市(shi)场情绪。当市场中(zhong)正收益的股票逐步增(zeng)多时，往往处于(yu)行(xing)情的底部。同理(li)，当大部(bu)分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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