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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政(zheng)策增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也(ye)可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展(zhan)望后市，上(shang)证在突破前期高点3439点以后(hou)，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多(duo)头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数(shu)目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上(shang)攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的(de)情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科(ke)技成长板块都有望获得相应做多(duo)机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在途中调(diao)整中(zhong)以日线模式适当增(zeng)配。

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