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许廷全：下半年🥕👙，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🌽、基本面突出💕👠🍇、受惠于政策的行业💖🧄，包括科技领域的半导体、互联网🥝💘、软件服务以及AI相关供应链💘🥝🍅👞，消费领域的潮玩💕🍏、新式餐饮茶饮🥭🍇、美妆、电动车等👡🥻🍌🍉🥾，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍇🩲🥭😻；二是低利率环境下，保险🧡🍌、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍋👠🧅。

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风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。具(ju)体而言，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。

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在行业(ye)前(qian)景方面，弗(fu)若斯特沙利(li)文(wen)数据显示(shi)，由2020年(nian)至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增(zeng)长至(zhi)3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系(xi)统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望(wang)进一步提升。预期全球智能座舱解决方案(an)产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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2023年7月10日至(zhi)12月1日,丁某控制使用(yong)22个证券(quan)账户在股价下(xia)跌期间集中买入维持股价。上述期间,账户组合计竞价买入15,754,477股,买入成交金额457,253,027.3元,竞价卖出(chu)14,618,279股,卖(mai)出金额447,077,642.8元,余股1,136,744股(gu),盈(ying)利(li)20,523,277.70元。账户组在22个交易日有申买行为,买入成交量排名前(qian)三的有(you)10个交易日,日均买(mai)入成交量占市场总成交量比例为(wei)3.73%,单日(ri)买入(ru)成交量占市场(chang)总成(cheng)交量比例最高为22.41%。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场(chang)股票池(chi)中获取正超(chao)额收益。中(zhong)证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得(de)超额(e)收益0.09%。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥒，行业推荐重点关注：电子（半导体）👛🥬、机械（自动化设备）🍋💔、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。