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Franklin Templeton的(de)基金经理Nicholas Chui表示，近期(qi)大量海(hai)外科研(yan)人才回国，显著提升了国内研发能力。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复🥭🥬🍅，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👿🍆🥒👙，部分资金已经有意愿进行“高切低”💘💓。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工🤍、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会💋🤍👡👙。

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尽管如此，与前几次危机不同😡💌👠🍆，如今东盟与中日韩地区手握三大韧性筹码👘。第一🤬🍄😻，过去20年💖，内需现在已成为该地区增长的主要驱动力💯；第二，中国超越美国成为东盟最大的出口产品需求方💔🩱💗🍊，区域内贸易依存度显著提升🧡；第三🥻🥿🧄，该区域的各经济体拥有充足的政策应对空间，运用货币政策和财政政策来抵消贸易战的影响。

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对于这种现象，一位长期关注创新药(yao)的人(ren)士说，以前机构“围攻”新(xin)能源的时候就是蹲订单，研究创新药(yao)比新能源的门(men)槛要高得多。但两种产业的(de)升级(ji)路(lu)径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创(chuang)新药在早期以license in模式(shi)把海外产品引入(ru)国内(nei)，经过七八年研发(fa)实力总体提升，这几(ji)年开始license out。所以现在大家(jia)挑(tiao)公司、看品种(zhong)的逻辑就是“出海预期(qi)”。

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1、*ST衕(tòng)洲2023年度財(cái)務(wù)報(bào)錶(biǎo)被年讅(shěn)會(huì)計(jì)師(shī)齣(chū)具(ju)帶(dài)持(chi)續(xù)(xu)經(jīng)營(yíng)重大不確(què)(que)定性咊(hé)強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)(xiang)段的無(wú)保畱(liú)意(yi)見(jiàn)讅(shen)計報告，其中持續(xu)經營重大不確定(ding)性涉及公司2018年至2023年連(lián)續多年虧(kuī)損(sǔn)，2023年末流動(dòng)資産(chǎn)小于流(liu)動(dong)負(fù)債(zhài)且纍(léi)計未分配(pei)利潤(rùn)爲(wèi)-18.40億(yì)元；強調(diao)事項段爲投(tou)資(zi)者訴(sù)公司證券虛(xū)假陳(chén)述責(zé)任(ren)糾(jiū)紛(fēn)係(xì)列案事(shi)項。年報及年讅會計師齣具的讅(shen)覈(hé)報告顯(xiǎn)(xian)示，截至2024年度報告披露日，前述事(shi)項影響(xiǎng)已消除。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🍈🍊👿。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥒💓🥬、白银期现价格上行🧡💟，工业金属库存多数下行🥕🍇🍍；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥦。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色👢、汽车等。