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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💝🍊，价格低位运行的背景下🥑💔🎒🥕，前端的收入和利润难以保证😻🍊，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍄🍑🍆🧅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👄🩰，获得ROE的抬升💘👡，享受更多成长性👗👘🥝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍄💋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍋🍏🥿、公路💓；补贴政策推动下💘😡🥦🥔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👿🤍👙🧅🩲；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍆。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👜🩰👄，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🤍💌👞🍋，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👅，下同）和科创板（20%）🥔，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😠🍒🥔、信息化（数据库💓、操作系统）🧄🍎🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩱👄、通信（算力服务+卫星通信）。

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英国豪华汽车制造商捷豹路虎周一将其2026财年息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%，理由是美国关税迫在眉睫，全球汽车业存在不确定性👡。

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周三👜🥑🧄，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时👢🍉👿，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题🥒🍈🧄。

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這(zhè)筆(bǐ)(bi)交(jiao)易將(jiāng)昰(shì)日産(chǎn)咊(hé)雷諾(nuò)放鬆(sōng)20多年郃(hé)作關(guān)係(xì)的最新例(li)證。雷諾還(hái)在一傢(jiā)灋(fǎ)國(guó)信託(tuō)基金中持有日産(chan)的部分股(gu)份(fen)，自2023年兩(liǎng)傢公司對(duì)聯(lián)盟進(jìn)行全麵(miàn)改(gai)革以使日産處(chù)于更平等的地位以來(lái)，這些股份已被逐步齣(chū)售。

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1、週三，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)(guo)會(huì)作(zuo)證(zheng)時(shí)，議(yì)員(yuán)(yuan)們(men) —— 主要昰(shì)民主黨(dǎng)人，但(dan)也有一些共咊(hé)(he)黨人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)。

2、降息方(fang)麵(miàn)，最新CME“美聯(lián)儲(chǔ)(chu)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲3.1%，到7月維持利率不變的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)降息25箇(ge)基點的槩率爲21.5%，纍計降息50箇基點的槩率爲0.6%。