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4 月以来的反弹(dan)行情中市场(chang)轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在进一步升级(ji)可(ke)能，致使市场风险偏好受(shou)挫；2）关(guan)税影响下国内经(jing)济承压，企(qi)业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量(liang)资金匮乏，一个直观的体现是融(rong)资余额未(wei)随(sui)指数修复至关税冲击(ji)前(qian)的水平。因此，当前市场处于存量博弈的(de)状态，表现相对无(wu)序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍(reng)将(jiang)持续。

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消息面，中东局势一(yi)夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方(fang)发(fa)动100多架无人机进行反击。此外，近(jin)日俄乌局势也有恶化趋势。

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2、3、庫(kù)存：PE方麵(miàn)，下(xia)遊(yóu)工廠(chǎng)剛(gāng)需補(bǔ)庫，總庫存小幅下(xia)降。PP方麵，生産(chǎn)企業(yè)積(jī)極(jí)去庫(ku)，衕(tòng)時(shí)下遊存一定剛需，導(dǎo)緻總庫存小幅下降。