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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资(zi)本(ben)市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩(sheng)余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提(ti)升；2026年重(zhong)点看供需格局改(gai)善。后(hou)续宏观主(zhu)要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况(kuang)下(xia)，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期(qi)市场节奏(zou)可能(neng)与(yu)领(ling)涨板块的节奏一致。

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对A股影响来看💔，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨💞，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。

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热门ETF方面，金(jin)融科技(ji)ETF（159851）午后场内涨幅扩(kuo)大至4.08%，创3月末以来新高，放量成交近6亿元，资(zi)金转为净申购，买盘尤为强势。

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美国总统特朗(lang)普对美联储政策的影(ying)响也不容忽(hu)视。他曾多次公开批评(ping)美(mei)联储主席鲍威尔，呼吁大幅降(jiang)息(xi)以**经济增长。本月早些时候，特朗普表(biao)示将很快决定美联(lian)储下一任主席人选(xuan)，但随后又澄清不会解雇(gu)鲍(bao)威(wei)尔(er)。这一表态为市场增(zeng)添了不确定(ding)性。

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1、银行股价也曾经历过较长时间的低迷👠，指数一直到2014年才开始明显走强🍇💛🥿💯🥬。2014年申万银行指数大涨63.18%💗🩰，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

2、“伊朗和以色列应该达(da)成(cheng)协(xie)议，也将会达成协议，就像(xiang)我(wo)促成印度和巴基斯坦达成协议那样，” 特朗普周日上午在 “真相社交” 平台发文(wen)称。他还提及塞尔维亚与(yu)科索沃、埃及与埃(ai)塞俄比亚之间的(de)长期矛盾 —— 这两对(dui)冲突均在他首个任期内激化。