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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提(ti)到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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成都先导公告，公司原拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🍍👠👜，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🥕🥔💗，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益👠💓😻😡🥿，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商👘，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止👛👅。

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他补(bu)充说(shuo)，他清楚以方为(wei)何将自己(ji)列为(wei)目(mu)标，但目前无法(fa)公开。“他们知道为什么(me)要攻(gong)击(ji)我，我也知道他(ta)们为什么攻(gong)击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们。”

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1、由于每年(nian)例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有(you)季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一(yi)定的季節性(xing)，也可(ke)以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的(de)蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等(deng)。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🩲🍒🥻，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💕，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💖💗，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👢，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🎒。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🤬。