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2、维持(chi)年度策略观点：牛市(shi)上半场金(jin)融再通胀，红利(li)底(di)仓+小盘成长哑(ya)铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实(shi)物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。