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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💟👞🩱🥕🧅，美联储降息预期影响港股表现🧡💞。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥻🍌，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👞🥾。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💝🥒🥿，结构上电力设备领涨👘🍇，此外有色金属、煤炭、化工👅🍌🍎、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👗💓🥾，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💔🩲，是21年A🍋、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👠💕👿🍊，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👄🥔🤍💖，有望相对港股走强👛🍌😡👠，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💌🤬🍄👙，若降息时点持续延后👗，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💘🥾。

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再(zai)次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛(niu)市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)(rong)外循(xun)環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性(xing)資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)(qu)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股正(zheng)在成爲第一箇(gè)(ge)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股(gu)國企高股息昰保險(xiǎn)(xian)擧(jǔ)(ju)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外(wai)資共(gong)振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)(ji)遇期(qi)堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的(de)交(jiao)集。

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2、波音(BA.US)周日在巴黎航展前发布的20年商用客机需求预测显示，预计到2030年全球航空旅行需求将增长40%以上🍎，未来几年将需要数千架新喷气式飞机。该公司预计🍍，到2044年新飞机的需求将达到43600架。这与去年的预测基本相同🥑🥒，波音当时预测到2043年新飞机的需求将达到43975架。