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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌(die)幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元(yuan)之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更(geng)高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行(xing)压力加(jia)大，外(wai)资加速流出，外(wai)资流出对外资(zi)持股占比更高的港股(gu)冲(chong)击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持(chi)续高位，美联(lian)储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指(zhi)数跌-15%，万得(de)全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预(yu)计将在(zai)未来(lai)10年增加(jia)3.3万亿(yi)美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加(jia)至125%。且基(ji)于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现(xian)美(mei)债大幅增发的情况(kuang)，市场对(dui)美国债务风(feng)险(xian)的担忧可能引发美(mei)元进(jin)一(yi)步走弱。

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