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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期(qi)后，美联储面临着降息的压(ya)力。尽管总统唐纳德・特朗(lang)普发表评论，敦促美联储降息(xi)一(yi)个百分点，但投资者预计央行在(zai)周三结束为期两天的会(hui)议时不会采取行动。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👙💗🍉🥥，同时警惕微盘风格的波动🩲🩰。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👿😡🌽、PCB🥾🍊、ASIC芯片🥿、光模块、交换机🍏🥿💝🍋、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💛，建议重点关注字节生态链公司🤍，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍇、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💕，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍊🍄；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧅🍓，但需要耐心等待💔🩳👄。

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通用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础上，今年还将交付10GW，至年底积压订单+预留订单累积量超过60GW”😠，隐含未来三个季度新增订单+预留订单超过20GW🥝🥭🩳🩰。同时，管理层表示“2025年燃机价格仍在上行通道🥒💗，且涨幅高于电网设备”。

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今年涨幅明显的创新药和新消(xiao)费等板块具(ju)有典型的“困境反转”属性，后续有(you)望延续。策略视角看新消(xiao)费和创新药两个(ge)大幅上涨(zhang)的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修到价(jia)值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有(you)连接(jie)性和一致性(xing)，因此今年板块的快速上涨具备典型(xing)的(de)困境反转逻辑，后续(xu)行情有望延(yan)续。

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1、这些机构提供的服务有两类收费逻辑：一是基于“批发”👘💯🌽，为助贷机构提供权益产品组合，并赚取买卖价差。这部分利润根据不同商家的情况存在一定差异💋。二是基于服务🩲💘，直接作为第三方主体与客户签署合同🥭💖💕，收取费用👝🍒，成为合规“防火墙”👘。即使出现客诉问题👢，也可以保证风险不蔓延至甲方😈🍊🍋👡。

2、3🍓🍏👄、供应：本周玻璃供应较上周进一步回落🤬，隆众数据显示，周五浮法玻璃行业日熔量15.57万吨，较上周五的15.62万吨回落500吨/天💟👢💯🍇💕。后期玻璃产线放水💌💛💘、复产继续交替进行🥻，玻璃供应水平仍将维持低位波动状态。需关注多行业亏损情况下是否存在产线超预期放水情况👗👜💔🥾，以及后续点火产线能否如期落地🥑💖。