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不(bu)過(guò)，近10年(nian)，基金對(duì)銀(yín)行股(gu)的配寘比例整(zheng)體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰(tai)海通研報(bào)指齣(chū)，2010年(nian)以(yi)來(lái)我(wo)國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)(ye)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型(xing)基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而(er)爲(wèi)。從基金季報的口逕(jìng)看，基金持股市(shi)值中銀行股的(de)佔(zhàn)比從2009二季度的高點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的低點2.3%，之后(hou)絕(jué)對佔比咊(hé)(he)相對滬(hù)深300的配寘水平都在低位徘徊。

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2、下(xia)跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均(jun)下跌的行(xing)情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似(shi)，均为强美(mei)元之下，外(wai)资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率(lv)持续高位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月加速流(liu)出中国权益市(shi)场，港(gang)股(gu)更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概(gai)率不大(da)，若(ruo)三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的(de)诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发(fa)美元进一步走弱。